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【600061股吧】精选:国投资本股票收盘价 600061股吧新闻2020年6月15日

发布时间:2020-06-16 03:39:41   来源:网络 点击 :

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最近10个交易日国投资本600061资金流向。
日期    资金流向  金额
2020-06-02    资金流出   -1977万
2020-06-03    资金流出   -1182万
2020-06-04    资金流出   -878万
2020-06-05    资金流入   999万
2020-06-08    资金流出   -335万
2020-06-09    资金流入   1941万
2020-06-10    资金流出   -2299万
2020-06-11    资金流入   535万
2020-06-12    资金流出   -900万
2020-06-15    资金流入   1272万

【600061股吧】600061股票新闻

期市午盘:商品期货涨少跌多 烯烃期货涨幅居前【600061股吧热议】

发布日期:2020-06-15

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  6月15日消息,国内商品期货午盘涨少跌多,烯烃期货走强,塑料领涨,聚丙烯涨近1%。不过,机构指出,盘面短线延续震荡调整,中期关注新产能兑现时点,建议暂时观望。

  国信期货贺维指出,周五夜盘延续上涨。目前检修比例较高,社会库存压力不大,但伴随原料涨至高位,下游需求承接不足,石化去库节奏放缓,盘面短线延续震荡调整,中期关注新产能兑现时点,建议暂时观望。

  国投安信期货指出,塑料再度上摸120日均线,试探压力,目前这一线仍有争夺。基本面上,检修高峰期,产量损失导致供应面偏紧,加之库存压力不大,石化挺价意愿较强。港口货源压力目前暂无明显体现。需求面淡季不淡,有一定支撑,供需面整体矛盾不大,上行驱动带动价格中枢上移,持续性仍待观察,多单继续持有。

  延伸阅读:

聚丙烯粉料:市场利好不再 粉料进入下跌通道

  国外新冠趋增致原油需求增长放缓忧虑提升,且美原油库存高企、美联储对未来经济悲观预测等利空影响,国际原油11日收盘宽幅下跌。期货方面,近期PP市场期货震荡整理,对粉料市场难有支撑。上周粉料市场出现较为疲弱的态势,市场稳中有降。场内交投放量不足,临近周末,市场低端价格下落。

  据中宇资讯数据监测,至稿前,山东PP粉料主流在7300-7450元/吨,华东主流至7400-7500元/吨,华北主流在7350-7400元/吨。山东市场丙烯单体至6500元/吨,华北低价拉丝在7600元/吨。

  成本面,受库存累积及下游需求减弱影响,上周丙烯市场交投气氛平淡,价格出现宽幅下落,以山东市场为例,周内丙烯市场跌幅在350元/吨左右,跌幅5.1%。粉料方面,上周下落幅度有限,粉料企业利润略微拉涨,但因前期粉料企业利润多在成本线附近,粉料企业整体利润增长仍不明显。相关产品方面,由于近期PP粒市场价格走弱,粉粒价差缩小,目前在300元以内,粉料市场出货承压。需求面,上周市场交投面冷淡,市面交投节奏缓慢,下游用户对后市信心不足,多随买随采。粉料厂家观望心态也较强,周内让利幅度不大。

  后市来看,丙烯市场因下游需求面疲软,库存压力尚在,仍有可能降价,粉料成本面支撑不足;目前粉料等企业开工负荷变化不大,场内粉料供应正常,受需求端牵制,粉料市场出货平淡。场内利空因素环绕,预计短期PP粉料市场弱势整理,价格或继续下跌,但大幅下跌可能性不大。(来源:中宇资讯)

(文章来源:东方财富研究中心)


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研报精选:铁矿石测试798遇阻 多数机构坚持看多【600061股吧热议】

发布日期:2020-06-15

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  6月15日消息,铁矿石期货主力合约早盘冲高回落,至发稿报768.5元,涨幅0.79%,测试798高位遇阻。多数机构坚持看多后市。

  国信期货分析师蔡元祺指出,目前矿价持续上行的逻辑从供给紧缺,或转移至全球钢厂复工后的需求复苏,但是短期还得不到微观数据的支撑。港口库存继续去化,疏港量由于北方个别港口封港,小幅回落。技术面上,9月合约增产上行,头部再次消失,建议偏多操作为主。

  大越期货指出,供给数据显示,上周澳洲发往中国货量1644.8吨,环比增加189.6万吨;巴西发货总量702.5万吨,环比增加159.9万吨;上周铁矿石到港总量2375.5万吨,环比增加53.6万吨,其中北方六港到港量1287.9万吨,环比增加34.9万吨。库存数据显示,上周进口铁矿石45港港口库存10697.7万吨,环比减少56万吨;其中贸易矿量5056.9万吨,环比减少46.3万吨;下游64家钢厂进口烧结粉矿总库存1662.41万吨,环比增加33.8万吨;进口矿平均可用天数23天。需求数据显示,上周64家钢厂进口烧结粉总日耗62.31万吨;全国高炉开工率为70.72%,环比上涨0.3%。

  总体来讲,上周澳洲与巴西发运量再度走高,北方港口的到港量也是创出新高,这与进口矿供应偏紧的预期截然相反。供给预期反应了情绪,需求端实际地支撑了盘面,下游需求表现依旧强劲,由于封港影响,日均疏港量环比虽有回落,但全国247家钢厂日均铁水产量继续创下新高,铁矿较成材的强势实际地压缩了钢厂利润,螺矿比进一步下行,但相较于去年同期的高点来看,目前钢厂利润率还有进一步压缩的空间,预计盘面回调有限,仍在上涨趋势之中。

  华泰期货指出,巴西疫情失控,第一大矿雪上加霜。淡水河谷2020年铁矿石粉矿的指导产量为3.1亿吨至3.3亿吨。全球疫情肆虐下,淡水河谷从去年的溃坝事件中恢复元气仍需数年时间。澳大利亚抗疫优等生,矿山生产受影响较小。随着新项目年底投产,澳洲矿山或会出现小幅增产。

  印度的疫情状况不容乐观,但印度本财年铁矿石产量保持逆势增长势头,因为在2020年3月31日矿山租约到期前,矿业公司加快铁矿开采步伐。预计下半年印度铁矿生产会有一定幅度回落。

  探讨铁矿石消费应从中国和中国以外其他国家两方面考虑。中国钢厂生产受疫情影响非常小,高炉开工率持续维持在高位。并且随着企业利润的恢复,高炉开工率也逐步增加。从目前来看,下半年钢厂的高炉开工率仍有提升空间,但空间已经不大,中国铁矿石消费或将在目前基础上缓慢小幅增长。

  海外钢厂减产、关停高炉现象严重,钢厂是根据终端需求决定减产程度和期限,因此海外铁矿石消费方面更多取决于海外疫情发展和经济复苏速度。印度、美国、俄罗斯目前处在疫情大爆发阶段。若这些国家政府采取更加积极严格的抗疫措施,预计四季度可以看到钢厂生产陆续恢复,不过对于印度和巴西等国家来说,受限于本国经济条件及医疗水平,预计抗疫之路漫漫,复苏之路遥遥。日本与韩国情况类似,同属于亚洲地区的日韩两国疫情爆发时期较早,目前控制较好,预计下半年粗钢产量及矿石消费会由低估逐渐回暖。

  华泰期货认为下半年巴西供应端的变化需要给予更多关注。原因其一,铁矿的需求端相对来说比较稳定可预期,中国的铁矿消耗下半年总体保持平稳,日本、韩国、美国等地区铁矿消耗预计在三、四季度逐步恢复,总体需求端的边际增加约2.3%;其二,澳大利亚在抗疫应对措施方面表现良好,矿石生产或会有所增加,而印度下半年供应边际减少。

  整体而言,华泰期货认为,在国内需求旺盛,海外发达国家逐渐复工复产的情况下,铁矿需求有较强的保证。而在供给方面,巴西、印度、南非、秘鲁等铁矿生产大国受到疫情影响明显,短期难以恢复。因此短期,铁矿仍以偏多为主。

  倍特期货指出,策略上,铁矿石港口库存持续下降,创逾3年来低位;成材产量创新高,铁水产量超预期增长,下游需求维持旺盛;Vale宣布暂停 Itabira矿区生产运营,恢复时间不明,预计未来数月Itabira矿区月度产量270万吨;短期铁矿09震荡偏强运行,关注市场情绪,日内交易为主。

  国投安信期货认为,外矿发运有所回升,不过巴西疫情蔓延仍对供应端形成扰动,国内高炉开工保持高位,对铁矿需求较为强劲,高疏港量下港口库存继续下降。目前矿石供需依然偏紧,后期能否有效缓解仍需关注海外疫情演变,预计期价强势不改,高位波动加剧,注意仓位控制。

(文章来源:东方财富研究中心)


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动力煤期权组合策略择机布局【600061股吧热议】

发布日期:2020-06-15

夏季升势临近中后段

  5月以来动力煤期现货快速拉涨,截至6月8日CCI5500累计上涨80元/吨,至549元/吨,涨幅达17.1%;动力煤期货主力合约收盘价最高上涨67元/吨,涨幅达14%,目前仍在520—550元/吨区间内呈现宽幅振荡走势。之前我们详细分析过动力煤期现货价格已步入470—500元/吨的行业痛点区内,底部区间基本探明,并建议此前的偏空配置向多头策略转化,目前来看这一逻辑仍在延续,迎峰度夏前动力煤期现货市场有望维持振荡偏强格局,且上涨行情已步入中后段。

[港口调入量明显恢复]

图为三西样本煤矿产量

  受国内煤矿复产弹性大于需求的影响,2月末以来坑口市场持续下行,三西地区代表性末煤价格指标均跌破2017年以来低点,港口Q5500市场价格一度跌至470元/吨之下。Q5500港口平仓价格470元/吨、500元/吨分别对应50%、40%的到港产能亏损,这一行业痛点区内减产行为的出现只是时间问题。受全国两会期间安检从严、5月大秦线检修等客观因素,及煤矿以销定产的主动性减产行为综合影响,5月煤矿的生产和发运维持低位水平,截至5月末三西样本煤矿产能利用率已自疫情后高点回落9.6个百分点,至73.6%,一度造成环渤海市场供应偏紧的局面。

  进入6月之后,随着全国两会及大秦线检修结束,矿区产销有所恢复,特别是产地到港口发运利润倒挂的情况明显修复后,6月第一周环渤海港口日均铁路调入量已恢复至194.9万吨,较4月末低位回升63.7万吨(48.6%)。目前港口环节调入量已达近5年高位,到港发运瓶颈显著缓解。

  尽管6月煤矿供应出现边际改善,但我们了解到安检、环保因素对生产的影响依然存在。如内蒙古“倒查20年涉煤腐败”的背景下煤管票严格按照核定产能发放,榆林市榆阳区开展民营煤矿安全生产专项整治,6月安全生产月榆林市神木市安检、环保从严,山西安全生产专项整治三年行动计划要求年内60万吨/年以下产能煤矿全部退出,共涉及33家煤矿、合计产能1385万吨/年。与此同时,发运利润的修复刺激坑口到港发运需求相对旺盛,产区煤矿及集运站库存仍在低位运行,坑口市场价格总体处于稳中偏强态势,目前Q5500蒙煤558元/吨左右的到港成本支撑相对坚挺。

[进口煤限制影响陆续体现]

  年初以来进口煤异地报关从严,且多个口岸提出进口额度不超过2017年的指引,若严格按此执行,2020年广义动力煤进口量将较2019年下降2350万吨左右,降幅达10.4%。鉴于今年进口煤限制措施较往年更早实施,下游用煤企业更倾向于提前使用额度采购进口煤,综合去年年末到港煤炭滞后通关的影响,1—4月广义动力煤进口量同比大幅增长31%。进入5月进口额度限制的影响陆续显现,5月煤及褐煤进口量环比下降28.7%,较去年同期水平亦低19.7%。从我们了解的情况看,5月以来进口煤限制愈演愈烈,且这一限制在迎峰度夏期间放松的概率较低,沿海电厂等用煤企业或转向内贸煤采购,内外煤高额价差在通关瓶颈制约下依然缺乏回归路径。

[今夏耗煤中性乐观]

  从5月PMI表现来看,疫情后各行业的恢复力度排序为建筑业、制造业、服务业,其中建筑业PMI已超越疫情前水平,制造业PMI虽有小幅下滑,但衡量生产预期和原材料采购预期的先行指数进一步恢复至疫情前相当水平,服务业PMI较疫情前仍有一定差距。政府工作报告虽未明显超出市场预期,但我们认为其中提到的更加积极有为的财政政策、更加灵活适度的货币政策意味着逆周期调节具有持续性。

  2018—2019年的厄尔尼诺周期导致2019年来水逆周期性偏丰,去年6—8月水电发电量为历史同期最高。2019年11月以来也出现了一次非典型性弱厄尔尼诺,根据气象专家最新预测或已于5月结束并转为中性气候状态,由此来看2020年来水总体相对偏枯,特别是6—8月迎峰度夏期间水电表现大概率难以超越去年的高基数状态。5月旬度发电量同比增3.7%,其中水电同比下降13.9%,继续为火电发力腾挪出更多空间,火电同比增长6.96%,我们总体对今夏耗煤表现持中性乐观判断。

[期权组合策略择机布局]

  5月及6月以来动力煤中下游库存分别下降92万吨(0.7%)、190万吨(1.5%),淡季累库尚未发生,目前动力煤港口及电厂库存已较去年同期低2013.2万吨,降幅为13.6%。从后市的供需预判来看,6月动力煤市场虽较5月边际宽松,但总体累库幅度或亦有限。随着迎峰度夏前被动累库存的时间愈发有限,动力煤现货价格在相对坚挺的到港成本支撑下维持偏强运行,预估8月末动力煤中下游库存消费比同比降幅在20%以上,9月合约上行目标位指向560—570元/吨。近日动力煤期货主力合约再度快速拉涨,考虑到动力煤期货的上涨行情已接近中后段,投资者可结合即将上市的动力煤期权布局如下组合策略:

  1。持有现货或期货多头同时卖出行权价570看涨期权的备兑策略

  看涨期权的备兑策略适合本身就持有现货或期货多头的投资者,备兑看涨策略的优点在于,在小涨行情下卖出的看涨期权可增加额外的收入,而在下跌行情时可以部分弥补期货的损失。

  在动力煤期货价格下跌、维持不变、甚至小幅上涨的情况下,看涨期权的备兑策略表现都比只持有期货多头好,只有在动力煤期货价格大幅上涨的情况下,持有期货多头的获利更大。此外备兑策略还有一大优势,郑商所对期权的备兑组合有保证金优惠,备兑策略中卖出期权的保证金将降低为期权的权利金,显著减少了资金占用。

  2。看涨期权的牛市价差策略

  牛市看涨价差策略简单来说就是“买低卖高”或者买支撑卖阻力,投资者可考虑在9月期权合约中买行权价540的看涨期权,同时卖出行权价570的看涨期权。策略达到的效果主要有两点:第一当动力煤期货价格小幅上涨时,牛市价差比单纯买看涨期权盈利更多,因为卖出期权产生的收入起到收益增强的效果;第二牛市价差的权利金投入比买平值看涨期权更小,总体风险可控,更适合在上涨行情的末期使用。不过也要注意的是,牛市价差的潜在盈利比直接持有期货多头或者看涨期权要小,同时价差策略的利润要接近期权到期日才能很好地释放。

  (作者单位:国投安信期货)

(文章来源:期货日报)


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PP多空同减【600061股吧热议】

发布日期:2020-06-12

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  11日,PP期货主力2009合约低开后,在空头增仓和多头减仓的共同影响下,期价弱势下行。之后,部分空头获利回吐,期价止跌反弹。午后,部分多头离场,期价运行重心再度下移,日内以跌势报收。

  交易所多空排行榜前20席位数据显示,2009合约出现多、空同减态势。其中,多头减持8768张,空头减持10179张,空头减持幅度相对较大。

  具体来看,2009合约多头前20席位中,增持多单的席位有8个。其中,增持幅度超过1000张的席位有2个,但最高不超过3000张。减持多单的12个席位中,减持幅度超过2000张的席位有2个,永安期货席位大幅减持9130张,其余席位减持幅度多数在1000张以内,部分席位仅做小幅度调整。

图为PP2009合约多空前20席位持仓变化

  在空头前20席位中,增持空单的席位仅有7个,且整体增持幅度较小,集中在700张以内。减持空单的13个席位中,国泰君安席位和东证期货席位当日均减持3000余张空单,其余席位减持幅度多集中在1000张以内。

  值得注意的是,当日多空排行榜前20席位中,有7个席位在持仓上做出多、空同向调整操作。其中,位居多头排行榜首的永安期货席位,在大幅减持9130张多单的同时仅减持735张空单,净多单减少至42110张;华泰期货席位在减持2882张多单的同时仅减持577张空单,净空单增加至7673张;银河期货席位当日在多头持仓上的减持幅度亦大于在空头持仓上的减持幅度。以上数据显示,这部分席位对后市更倾向于悲观。

  相反,位居空头排行榜首的国泰君安席位,当日在减持1914张多单的同时大幅减持3162张空单,净空单减少至13376张;中信期货席位在减持683张多单的同时减持1382张空单,净多单增加至28308张;浙商期货席位当日在空头持仓上的减持幅度亦大于在多头持仓上的减持幅度;瑞达期货席位虽做出多、空同增操作,但在多头持仓上的增持幅度大于在空头持仓上的增持幅度。以上数据显示,这部分席位对后市更倾向于乐观。

  另外,东证期货席位当日在增持2766张多单的同时减持3404张空单,净多单增加至6870张;国投安信席位在增持493张多单的同时减持2张空单,净多单增加至3403张。以上数据显示,这部分席位对后市较为乐观。

  相反,南华期货席位当日在减持247张多单的同时增持118张空单,净多单减少至1209张;东海期货席位和建信期货席位也做出类似的减多、增空操作。以上数据显示,这部分席位对后市较为悲观。

  通过观察主力持仓动向,笔者发现,虽然当日多空排行榜前20主力席位中,空头减持幅度较大,但从席位间主力持仓调整方向和力度上看,空头力量不容忽视。(作者单位:瑞达期货)

(文章来源:期货日报)


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