安安股票网-中国国旅,601888,601888股吧-【601888股吧】精选:中国国旅股票收盘价 601888股吧新闻2020年6月15日

【601888股吧】精选:中国国旅股票收盘价 601888股吧新闻2020年6月15日

发布时间:2020-06-16 03:32:00   来源:网络 点击 :

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【601888股吧】精选:601888资金流向 中国国旅资金流向

最近10个交易日中国国旅601888资金流向。
日期    资金流向  金额
2020-06-02    资金流出   -38578万
2020-06-03    资金流出   -263万
2020-06-04    资金流出   -7608万
2020-06-05    资金流入   5117万
2020-06-08    资金流入   7216万
2020-06-09    资金流出   -3825万
2020-06-10    资金流入   8052万
2020-06-11    资金流入   7167万
2020-06-12    资金流入   26498万
2020-06-15    资金流入   16889万

【601888股吧】601888股票新闻

北向资金今日净卖出五粮液8.18亿、贵州茅台6.54亿【601888股吧热议】

发布日期:2020-06-15


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  北向资金今日净流出27.35亿元,今日净买入京东方A5.33亿元、迈瑞医疗4.40亿元,净卖出五粮液8.18亿元、贵州茅台6.54亿元。

  A股三大指数今日收盘涨跌不一,其中沪指下跌1.02%,收报2890.03点;深成指下跌0.53%,收报11192.27点;创业板指上涨0.58%,收报2219.55点。两市合计成交7595亿元,行业板块涨少跌多,医疗板块大涨。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券表示,海外风险的频繁出现预计会持续扰动市场情绪。美联储议息会议的扩表指引低于预期,经济下修幅度超预期,预计海外市场流动性驱动的单边上涨修复进程进入尾声,波动开始增多。当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓,压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区,尽管从5月以来欧美复工复产的数据来看,“复工复产”与疫情的“二次爆发”并没有必然关系,但全球疫情“二次爆发”的风险依然很高,疫情反复将持续扰动市场情绪。A股整体处于均衡状态下的结构再平衡状态,6月下半旬开始海外风险因素增多,但实质性影响有限。市场向下有基本面和流动性支撑,向上有风险因素频繁扰动,预计走势仍维持平衡状态。配置上,新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

海通证券认为,美股前期高位附近再现大跌显示其有一定的虚高:美股估值高盈利弱,上涨主要源于零利率,且结构分化严重,主要靠龙头公司上涨。A股相比美股更健康,估值更低且基本面更扎实。短期回撤,整体是底部区域震荡,为牛市3浪上涨做准备。三季度聚焦内需,如新基建(科技)、券商、汽车家电,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

国泰君安分析,2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业。但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关。从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高。历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关。未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改。龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异。从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益。从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高。不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多。

相关报道:

创业板牛气不改 龙头股已翻倍 机构:看好三大方向

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5月A股新增账户121万个 多家机构看好下半年行情

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)


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创业板指强势上涨 食品安全概念大涨【601888股吧热议】

发布日期:2020-06-15


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  6月15日,早盘沪指震荡,创业板指强势上涨,午后沪指震荡回落,创业板指涨幅收窄。从盘面上看,食品安全概念股大涨,鸡肉、云游戏、体外诊断等概念强势领涨,民航机场旅游酒店等板块表现疲软。截至发稿,沪指下跌0.78%,深成指上涨0.37%,创业板指上涨0.91%。

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  今日消息面:

  1、创业板注册制规则落地 在审企业今日起可提交申请

  2、华为麒麟芯片探索独立上车 已和比亚迪签订合作

  3、统计局:5月规模以上工业增加值同比增长4.4% 经济运行延续复苏态势

  4、中一签或赚10万!本周又有大肉签 高瓴资本加持!7只新股不容错过

  5、国家统计局:5月份商品住宅销售价格环比略有上涨

  6、321亿!年内最大规模基金成立 45万人疯抢!6000亿“弹药”杀向A股

  7、富时罗素宣布剔除50只A股今日生效 北上资金连续12周持续做多

  8、4000亿美的集团创始人遭劫持?警方通报 公司回应!

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券:海外风险再起,扰动市场情绪

  海外风险的频繁出现预计会持续扰动市场情绪。美联储议息会议的扩表指引低于预期,经济下修幅度超预期,预计海外市场流动性驱动的单边上涨修复进程进入尾声,波动开始增多。当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓,压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区,尽管从5月以来欧美复工复产的数据来看,“复工复产”与疫情的“二次爆发”并没有必然关系,但全球疫情“二次爆发”的风险依然很高,疫情反复将持续扰动市场情绪。A股整体处于均衡状态下的结构再平衡状态,6月下半旬开始海外风险因素增多,但实质性影响有限。市场向下有基本面和流动性支撑,向上有风险因素频繁扰动,预计走势仍维持平衡状态。

  配置上,新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

海通证券:A股相比美股更健康,关注四季度窗口期

  ①美股前期高位附近再现大跌显示其有一定的虚高:美股估值高盈利弱,上涨主要源于零利率,且结构分化严重,主要靠龙头公司上涨。②A股相比美股更健康,估值更低且基本面更扎实。短期回撤,整体是底部区域震荡,为牛市3浪上涨做准备。③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、券商、汽车家电,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

国泰君安证券:北上资金驱动结构性龙头行情

  2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业。但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关。从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高。历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关。未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改。

  龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异。从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益。从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高。不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多。

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡

  对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行 MLF 续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向;2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制;3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降;4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好。

  当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会。行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零电动车半导体云家电;建议继续加配5月31日以来推荐的大金融;战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C”:计算机应用、营销传播。

国信证券:着眼大势,坚守龙头

  着眼大势,坚守龙维持板块中线“超配”评级。目前虽然海外疫情仍有不确定,但消费回流下利好免税等龙头成长。国内复工复产正全面推进,中小学陆续开始复学,景区包括室内景区恢复节奏逐步明朗,疫后经济建设及促进内需消费政策力度正在强化。虽疫情下今年行业承压难免,但环比均开始趋于改善,且疫情不改龙头中线逻辑。

  综合中线逻辑和短期催化,短期重点推荐:中国国旅中公教育宋城演艺等;中长线继续立足“赛道+格局+质地”,推荐:中国国旅中公教育宋城演艺立思辰锦江酒店首旅酒店科锐国际广州酒家凯撒旅业众信旅游天目湖中青旅美吉姆峨眉山A黄山旅游三特索道等。

光大证券:短期风险可控

  展望后市,近期市场调整主因还是3月底以来涨幅较大产生的兑现收益压力,市场估值已修复至合理水平后,上行还需更多企业盈利改善的信号,美股或有调整风险,但美联储保持鸽派也决定难以大幅下跌和对A股产生系统性影响。伴随经济复苏趋势确认和金融数据持续改善,通胀回落和就业压力也不支持政策收紧,“数据强,政策松”逻辑未改变,短期风险导致市场创新低的概率较低,若出现回调则意味着市场的性价比进一步提升,无需过于担忧。

  配置上,关注的重点由之前的政策催化转向盈利恢复的行业,可关注汽车、家电和轻工等可选消费和“补短板”的科创行业,留意金融和部分周期中上游行业的超跌反弹机会。

方正证券:市场上有顶、下有底,整体呈现结构机会震荡格局

  近期市场风险偏好有所回落,主要原因在于美股等外围股市开始回调,拖累A股风险偏好。后续关注三个方面的影响因素,一是政策的落地,两会之后十四五规划制定之前,政策进入密集落地期,重点关注财政政策的发力情况。二是国内疫情动态,需关注疫情升级对复工复产的冲击;三是注册制落地对市场的影响,国务院明确6月底将出台创业板注册制,相关政策将于年内落地,6月15日起深交所受理企业IPO申请,改革加速有望提升市场风险偏好。

  市场整体呈现上有顶、下有底的结构机会震荡格局,短期风险偏好受中美关系反复和欧美复工复产节奏等影响,配置上仍倾向于偏内需领域的确定性机会。

兴业证券:蓝筹搭台,成长唱戏收获期

  内部经济加速、改革提速,在生机中把握确定性,结构性机会。当然,外部市场的调整、内部疫情的“二次”压力,对市场情绪有所影响,叠加本轮“蓝筹搭台,成长唱戏”反弹获利盘较重,需要注意短期压力。依然维持此前观点,坚持“持久战”,把握台儿庄战役、平型关战役类似机会,化整为零、积小胜为大胜。

  把握蓝筹搭台+成长唱戏的两个生机组合方向。生机1:重点推荐以家电、家居为代表的可选消费景气向上的链条。以及外资持续流入受益的重仓股,核心资产方向,如食品饮料、医疗设备等。生机2:看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等方向。

安信证券:不只是修复,而是新一轮信用周期启动

  海外整体趋势依然是复工与复苏,只是过程中会因疫情有反复,但海外对疫情的态度、措施与经验都已显著改善。另外一方面,在这一过程中,全球央行仍然将保持灵活,对于资产价格形成支撑。而国内对于疫情的控制措施包括追踪、检测、隔离等都更加高效,更无需过度担忧。另外也有相当多投资者疑虑,认为经济只是部分修复,很难回到疫情前水平。安信证券认为投资者需要看到,当前资金供需环境有利,叠加外部弱美元的环境,央行多措施并举推动“宽信用”,企业家信心大幅回升,新一轮信用周期正在启动中,这是疫情前都不具备的,因此后续经济数据有望超越市场预期。

中期来看,未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对流动性和海外疫情的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。近期行业重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等,主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

粤开证券:沪指向上突破仍需等待时机

  沪指经过3月以来的修复之后再度触及3000点区域附近,技术面存在较大阻力,若无增量资金的配合或较为乐观的一致性预期,沪指向上突破仍需等待时机,但向下可能性也较小,年初至今权益基金发行火爆,6月亦有外资入市预期,若有回调,反而是资金逢低结构性参与核心资产的机会。创业板指的弹性更强,制度优势下有望吸引资金入场,但节奏上仍会受到权重蓝筹的影响。

  后续可关注国内政策层面的相关进展。日前,降息降准预期落空引发债市大幅调整,市场担忧A股或被传导。但考虑到全球卫生事件的反复下,经济的恢复仍需政策的加码,后续市场的流动性大概率将保持宽裕,信用周期也将持续扩张来支持实体经济复苏。央行日前称,将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。届时续作的规模及利率的变化,也将对市场节奏起到关键作用。


(文章来源:东方财富研究中心)


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沪指震荡创业板指强势上涨 食品安全概念大涨【601888股吧热议】

发布日期:2020-06-15


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  沪指震荡,创业板指强势上涨,食品安全概念股大涨。鸡肉、猪肉、体外诊断等概念强势领涨,民航机场旅游酒店等板块表现疲软。截至发稿,沪指上涨0.05%,深证成指上涨0.83%,创业板指上涨2.09%。

K图 BK0614_0

  今日消息面:

  1、创业板注册制规则落地 在审企业今日起可提交申请

  2、华为麒麟芯片探索独立上车 已和比亚迪签订合作

  3、统计局:5月规模以上工业增加值同比增长4.4% 经济运行延续复苏态势

  4、中一签或赚10万!本周又有大肉签 高瓴资本加持!7只新股不容错过

  5、国家统计局:5月份商品住宅销售价格环比略有上涨

  6、321亿!年内最大规模基金成立 45万人疯抢!6000亿“弹药”杀向A股

  7、富时罗素宣布剔除50只A股今日生效 北上资金连续12周持续做多

  8、4000亿美的集团创始人遭劫持?警方通报 公司回应!

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中信证券:海外风险再起,扰动市场情绪

  海外风险的频繁出现预计会持续扰动市场情绪。美联储议息会议的扩表指引低于预期,经济下修幅度超预期,预计海外市场流动性驱动的单边上涨修复进程进入尾声,波动开始增多。当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓,压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区,尽管从5月以来欧美复工复产的数据来看,“复工复产”与疫情的“二次爆发”并没有必然关系,但全球疫情“二次爆发”的风险依然很高,疫情反复将持续扰动市场情绪。A股整体处于均衡状态下的结构再平衡状态,6月下半旬开始海外风险因素增多,但实质性影响有限。市场向下有基本面和流动性支撑,向上有风险因素频繁扰动,预计走势仍维持平衡状态。

  配置上,新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

海通证券:A股相比美股更健康,关注四季度窗口期

  ①美股前期高位附近再现大跌显示其有一定的虚高:美股估值高盈利弱,上涨主要源于零利率,且结构分化严重,主要靠龙头公司上涨。②A股相比美股更健康,估值更低且基本面更扎实。短期回撤,整体是底部区域震荡,为牛市3浪上涨做准备。③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、券商、汽车家电,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

国泰君安证券:北上资金驱动结构性龙头行情

  2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业。但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关。从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高。历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关。未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改。

  龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异。从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益。从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高。不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多。

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡

  对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行 MLF 续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向;2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制;3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降;4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好。

  当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会。行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零电动车半导体云家电;建议继续加配5月31日以来推荐的大金融;战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C”:计算机应用、营销传播。

国信证券:着眼大势,坚守龙头

  着眼大势,坚守龙维持板块中线“超配”评级。目前虽然海外疫情仍有不确定,但消费回流下利好免税等龙头成长。国内复工复产正全面推进,中小学陆续开始复学,景区包括室内景区恢复节奏逐步明朗,疫后经济建设及促进内需消费政策力度正在强化。虽疫情下今年行业承压难免,但环比均开始趋于改善,且疫情不改龙头中线逻辑。

  综合中线逻辑和短期催化,短期重点推荐:中国国旅中公教育宋城演艺等;中长线继续立足“赛道+格局+质地”,推荐:中国国旅中公教育宋城演艺立思辰锦江酒店首旅酒店科锐国际广州酒家凯撒旅业众信旅游天目湖中青旅美吉姆峨眉山A黄山旅游三特索道等。

光大证券:短期风险可控

  展望后市,近期市场调整主因还是3月底以来涨幅较大产生的兑现收益压力,市场估值已修复至合理水平后,上行还需更多企业盈利改善的信号,美股或有调整风险,但美联储保持鸽派也决定难以大幅下跌和对A股产生系统性影响。伴随经济复苏趋势确认和金融数据持续改善,通胀回落和就业压力也不支持政策收紧,“数据强,政策松”逻辑未改变,短期风险导致市场创新低的概率较低,若出现回调则意味着市场的性价比进一步提升,无需过于担忧。

  配置上,关注的重点由之前的政策催化转向盈利恢复的行业,可关注汽车、家电和轻工等可选消费和“补短板”的科创行业,留意金融和部分周期中上游行业的超跌反弹机会。

方正证券:市场上有顶、下有底,整体呈现结构机会震荡格局

  近期市场风险偏好有所回落,主要原因在于美股等外围股市开始回调,拖累A股风险偏好。后续关注三个方面的影响因素,一是政策的落地,两会之后十四五规划制定之前,政策进入密集落地期,重点关注财政政策的发力情况。二是国内疫情动态,需关注疫情升级对复工复产的冲击;三是注册制落地对市场的影响,国务院明确6月底将出台创业板注册制,相关政策将于年内落地,6月15日起深交所受理企业IPO申请,改革加速有望提升市场风险偏好。

  市场整体呈现上有顶、下有底的结构机会震荡格局,短期风险偏好受中美关系反复和欧美复工复产节奏等影响,配置上仍倾向于偏内需领域的确定性机会。

兴业证券:蓝筹搭台,成长唱戏收获期

  内部经济加速、改革提速,在生机中把握确定性,结构性机会。当然,外部市场的调整、内部疫情的“二次”压力,对市场情绪有所影响,叠加本轮“蓝筹搭台,成长唱戏”反弹获利盘较重,需要注意短期压力。依然维持此前观点,坚持“持久战”,把握台儿庄战役、平型关战役类似机会,化整为零、积小胜为大胜。

  把握蓝筹搭台+成长唱戏的两个生机组合方向。生机1:重点推荐以家电、家居为代表的可选消费景气向上的链条。以及外资持续流入受益的重仓股,核心资产方向,如食品饮料、医疗设备等。生机2:看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等方向。

安信证券:不只是修复,而是新一轮信用周期启动

  海外整体趋势依然是复工与复苏,只是过程中会因疫情有反复,但海外对疫情的态度、措施与经验都已显著改善。另外一方面,在这一过程中,全球央行仍然将保持灵活,对于资产价格形成支撑。而国内对于疫情的控制措施包括追踪、检测、隔离等都更加高效,更无需过度担忧。另外也有相当多投资者疑虑,认为经济只是部分修复,很难回到疫情前水平。安信证券认为投资者需要看到,当前资金供需环境有利,叠加外部弱美元的环境,央行多措施并举推动“宽信用”,企业家信心大幅回升,新一轮信用周期正在启动中,这是疫情前都不具备的,因此后续经济数据有望超越市场预期。

中期来看,未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对流动性和海外疫情的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。近期行业重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等,主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

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  沪指经过3月以来的修复之后再度触及3000点区域附近,技术面存在较大阻力,若无增量资金的配合或较为乐观的一致性预期,沪指向上突破仍需等待时机,但向下可能性也较小,年初至今权益基金发行火爆,6月亦有外资入市预期,若有回调,反而是资金逢低结构性参与核心资产的机会。创业板指的弹性更强,制度优势下有望吸引资金入场,但节奏上仍会受到权重蓝筹的影响。

  后续可关注国内政策层面的相关进展。日前,降息降准预期落空引发债市大幅调整,市场担忧A股或被传导。但考虑到全球卫生事件的反复下,经济的恢复仍需政策的加码,后续市场的流动性大概率将保持宽裕,信用周期也将持续扩张来支持实体经济复苏。央行日前称,将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。届时续作的规模及利率的变化,也将对市场节奏起到关键作用。

(文章来源:东方财富研究中心)


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沪指震荡创业板指强势上涨 食品安全概念股大涨【601888股吧热议】

发布日期:2020-06-15


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  沪指震荡,创业板指强势上涨,食品安全概念股大涨。鸡肉、猪肉、体外诊断等概念强势领涨,民航机场旅游酒店等板块表现疲软。截至发稿,沪指下跌0.10%,深证成指上涨0.54%,创业板指上涨1.69%。

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  3、统计局:5月规模以上工业增加值同比增长4.4% 经济运行延续复苏态势

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  海外风险的频繁出现预计会持续扰动市场情绪。美联储议息会议的扩表指引低于预期,经济下修幅度超预期,预计海外市场流动性驱动的单边上涨修复进程进入尾声,波动开始增多。当前全球疫情的蔓延趋势尚未放缓,压力正从欧美转向新兴市场国家和欠发达地区,尽管从5月以来欧美复工复产的数据来看,“复工复产”与疫情的“二次爆发”并没有必然关系,但全球疫情“二次爆发”的风险依然很高,疫情反复将持续扰动市场情绪。A股整体处于均衡状态下的结构再平衡状态,6月下半旬开始海外风险因素增多,但实质性影响有限。市场向下有基本面和流动性支撑,向上有风险因素频繁扰动,预计走势仍维持平衡状态。

  配置上,新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线,短期结构再平衡过程中,建议重点关注风险扰动期享受高确定性溢价的医药和消费龙头。

海通证券:A股相比美股更健康,关注四季度窗口期

  ①美股前期高位附近再现大跌显示其有一定的虚高:美股估值高盈利弱,上涨主要源于零利率,且结构分化严重,主要靠龙头公司上涨。②A股相比美股更健康,估值更低且基本面更扎实。短期回撤,整体是底部区域震荡,为牛市3浪上涨做准备。③三季度聚焦内需,如新基建(科技)、券商、汽车家电,低估行业的修复等催化剂,关注四季度窗口期。

国泰君安证券:北上资金驱动结构性龙头行情

  2020年以来龙头相对非龙头的涨幅优势仅存在于50%的细分行业。但龙头表现具有风向标意义:等权计算的行业涨幅与龙头较非龙头涨幅优势显著相关。从资金格局看,北上资金在龙头与非龙头增持比例的差异,与龙头与非龙头表现差异相关性很高。历史上龙头相对非龙头的表现,与北上资金流入斜率相关。未来北上资金与公募基金仍为A股增量资金来源,资金向少数龙头集中的趋势难改。

  龙头的超额收益在各风格板块普遍存在,但不同行业龙头的超额收益具有显著差异。从旧龙头没落看,行业见天花板、行业发生变革、行业难集中的情况,龙头没有超额收益。从新龙头崛起看,具有马太效应、错位竞争、行业成长的情形时,龙头回报率高。不同行业出现龙头的数量差异较大,医药、食品龙头数量明显领先,一线龙头中消费股多、二线龙头中科技股多。

华泰证券:A股中报季前或维持窄幅震荡

  对比A股压制力和支撑力主要影响因素边际变化:1)宽信用仍是政策主力,本周央行 MLF 续作的量价水平决定未来一段时间货币政策方向;2)海外疫情方面,美国多州出现第二轮疫情迹象,对外需修复形成压制;3)国内疫情出现反弹,内需修复或受扰动、预计持续时间较短,但短期对A股风险偏好支撑力下降;4)海外流动性保持宽松,但估值高位的美股对负面信息反应敏感度上升,震荡或加大,不利于支撑A股风险偏好。

  当前A股已在右侧,但中报季前或维持窄幅震荡,若未来1-2个月PPI拐点出现,中报季市场有望从α机会走向β机会。行业配置:继续关注内、外逻辑兼具的可选消费、出口优势、自主可控三条主线,6月建议重点战略性把握供需均有变化的汽零电动车半导体云家电;建议继续加配5月31日以来推荐的大金融;战术交易视角,基于存量资金的仓位结构和增量资金的加仓方向,建议关注“双 C”:计算机应用、营销传播。

国信证券:着眼大势,坚守龙头

  着眼大势,坚守龙维持板块中线“超配”评级。目前虽然海外疫情仍有不确定,但消费回流下利好免税等龙头成长。国内复工复产正全面推进,中小学陆续开始复学,景区包括室内景区恢复节奏逐步明朗,疫后经济建设及促进内需消费政策力度正在强化。虽疫情下今年行业承压难免,但环比均开始趋于改善,且疫情不改龙头中线逻辑。

  综合中线逻辑和短期催化,短期重点推荐:中国国旅中公教育宋城演艺等;中长线继续立足“赛道+格局+质地”,推荐:中国国旅中公教育宋城演艺立思辰锦江酒店首旅酒店科锐国际广州酒家凯撒旅业众信旅游天目湖中青旅美吉姆峨眉山A黄山旅游三特索道等。

光大证券:短期风险可控

  展望后市,近期市场调整主因还是3月底以来涨幅较大产生的兑现收益压力,市场估值已修复至合理水平后,上行还需更多企业盈利改善的信号,美股或有调整风险,但美联储保持鸽派也决定难以大幅下跌和对A股产生系统性影响。伴随经济复苏趋势确认和金融数据持续改善,通胀回落和就业压力也不支持政策收紧,“数据强,政策松”逻辑未改变,短期风险导致市场创新低的概率较低,若出现回调则意味着市场的性价比进一步提升,无需过于担忧。

  配置上,关注的重点由之前的政策催化转向盈利恢复的行业,可关注汽车、家电和轻工等可选消费和“补短板”的科创行业,留意金融和部分周期中上游行业的超跌反弹机会。

方正证券:市场上有顶、下有底,整体呈现结构机会震荡格局

  近期市场风险偏好有所回落,主要原因在于美股等外围股市开始回调,拖累A股风险偏好。后续关注三个方面的影响因素,一是政策的落地,两会之后十四五规划制定之前,政策进入密集落地期,重点关注财政政策的发力情况。二是国内疫情动态,需关注疫情升级对复工复产的冲击;三是注册制落地对市场的影响,国务院明确6月底将出台创业板注册制,相关政策将于年内落地,6月15日起深交所受理企业IPO申请,改革加速有望提升市场风险偏好。

  市场整体呈现上有顶、下有底的结构机会震荡格局,短期风险偏好受中美关系反复和欧美复工复产节奏等影响,配置上仍倾向于偏内需领域的确定性机会。

兴业证券:蓝筹搭台,成长唱戏收获期

  内部经济加速、改革提速,在生机中把握确定性,结构性机会。当然,外部市场的调整、内部疫情的“二次”压力,对市场情绪有所影响,叠加本轮“蓝筹搭台,成长唱戏”反弹获利盘较重,需要注意短期压力。依然维持此前观点,坚持“持久战”,把握台儿庄战役、平型关战役类似机会,化整为零、积小胜为大胜。

  把握蓝筹搭台+成长唱戏的两个生机组合方向。生机1:重点推荐以家电、家居为代表的可选消费景气向上的链条。以及外资持续流入受益的重仓股,核心资产方向,如食品饮料、医疗设备等。生机2:看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等方向。

安信证券:不只是修复,而是新一轮信用周期启动

  海外整体趋势依然是复工与复苏,只是过程中会因疫情有反复,但海外对疫情的态度、措施与经验都已显著改善。另外一方面,在这一过程中,全球央行仍然将保持灵活,对于资产价格形成支撑。而国内对于疫情的控制措施包括追踪、检测、隔离等都更加高效,更无需过度担忧。另外也有相当多投资者疑虑,认为经济只是部分修复,很难回到疫情前水平。安信证券认为投资者需要看到,当前资金供需环境有利,叠加外部弱美元的环境,央行多措施并举推动“宽信用”,企业家信心大幅回升,新一轮信用周期正在启动中,这是疫情前都不具备的,因此后续经济数据有望超越市场预期。

中期来看,未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对流动性和海外疫情的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。近期行业重点关注:新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等,主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

粤开证券:沪指向上突破仍需等待时机

  沪指经过3月以来的修复之后再度触及3000点区域附近,技术面存在较大阻力,若无增量资金的配合或较为乐观的一致性预期,沪指向上突破仍需等待时机,但向下可能性也较小,年初至今权益基金发行火爆,6月亦有外资入市预期,若有回调,反而是资金逢低结构性参与核心资产的机会。创业板指的弹性更强,制度优势下有望吸引资金入场,但节奏上仍会受到权重蓝筹的影响。

  后续可关注国内政策层面的相关进展。日前,降息降准预期落空引发债市大幅调整,市场担忧A股或被传导。但考虑到全球卫生事件的反复下,经济的恢复仍需政策的加码,后续市场的流动性大概率将保持宽裕,信用周期也将持续扩张来支持实体经济复苏。央行日前称,将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。届时续作的规模及利率的变化,也将对市场节奏起到关键作用。

(文章来源:东方财富研究中心)


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