安安股票网-300395股吧-【300395股吧】精选:菲利华股票收盘价 300395股吧新闻2019年10月17日

【300395股吧】精选:菲利华股票收盘价 300395股吧新闻2019年10月17日

发布时间:2019-10-21 20:00:30   来源:网络 点击 :
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【300395股吧】精选:300395资金流向 菲利华资金流向

最近10个交易日菲利华300395资金流向。
日期    资金流向  金额
2019-09-27    资金流出   -674万
2019-09-30    资金流入   31万
2019-10-08    资金流出   -2376万
2019-10-09    资金流出   -389万
2019-10-10    资金流出   -197万
2019-10-11    资金流入   864万
2019-10-14    资金流出   -15万
2019-10-15    资金流出   -1121万
2019-10-16    资金流出   -910万
2019-10-17    资金流出   -503万

【300395股吧】300395股票新闻

更新: 5G、半导体、汽车电子都离不开的重要上游材料!它唯一能量产+独揽多个国际巨头资质认证;三天两次大级别动作,分析师天天强调的板块动了!订单将进入爆发阶段,龙头三季报暴增20倍——1015脱水研报 【300395股吧热议】

发布日期:2019-10-15

摘要:

1、石英材料:随着5G通讯、汽车电子的快速发展及国产替代逻辑,明年开始半导体的高景气变得很确定。石英玻璃作为重要的半导体材料无疑跟随受益,其最大下游即半导体,占比高达65%。A股中菲利华(半导体业务更突出,独揽国际巨头资质认证)、石英股份实力最强。

2、泛在电力物联网:①10月14日国家电网发布《泛在电力物联网白皮书2019》,政策催化再加速;②建设任务重+全年确保完成,预计泛在建设四季度进一步加速,投资与项目将大规模落地,相关订单降进入爆发阶段;③当前仅有苏、宁、津三地启动专项建设,其余24个网省公司有望陆续跟进,后续招标增量空间广阔。对标:岷江水电、朗新科技。

3、HJT电池技术:因为效率提升潜力高+降本空间大,HJT被称为是未来最有前景的太阳能电池技术。10月10日,REC600MW异质结电池产线开始量产,具有很大的标杆意义,若能稳定量产,2020年很可能是HJT电池片的产业元年。关注山煤国际、捷佳伟创等。

4、燃气:百川盈孚数据显示,天然气价格节后开启飙涨模式,周涨逾18%。券商分析称,管网公司大概率年内成立,叠加天燃气价格大涨,短期量价齐升带动设备需求,长期拉动超4500亿投资空间。可关注拟收购新奥能源、布局天然气上游领域的新奥股份;拥有新疆地区城燃并收购山西优质煤层气企业亚美能源的新天然气。

正文:

1、5G、半导体、汽车电子都离不开的重要上游材料!它唯一能量产+独揽多个国际巨头资质认证(兴业证券)

随着5G通讯、汽车电子的快速发展及国产替代逻辑,明年开始半导体的高景气变得十分确定。

石英玻璃作为重要的半导体材料无疑跟随受益,其最大下游即半导体,占比高达65%。

石英玻璃贯穿着半导体各个环节

A股中菲利华、石英股份实力最强

石英玻璃材料、制品在面向光通讯、半导体等领域的高端市场长期被外企占据,如迈图、贺利氏、东曹、昆希等,其产业链布局确实更完整,国内菲利华和石英股份实力相对强,它们的规模也最接近

为应对即将爆量的需求,二者均在近期开启扩产动作。石英股份可转债获核准批文,主要用于电子级石英产品扩产项目,规划产能6000吨;菲利华定增7亿投向集成电路及光学用高性能石英玻璃等项目。

③二者对比,菲利华在半导体领域业务更为突出

在资质认证方面,菲利华独揽多个国际巨头资质认证,全球第五家、国内首家获得国际半导体设备商认证的石英材料企业,也是目前国内唯一通过国际三大半导体原产设备商认证的石英材料厂商。以及已取得东京电子的认证,而这一块石英股份正积极申请认证中

上文提到石英材料贯穿半导体产业链各个环节,其中光掩膜版为光刻环节的关键部件,而菲利华是国内唯一可生产大规格光掩膜基板的企业。国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜版基材的生产企业,已推出从G4代到G8代系列产品。

财务数据更是从18年开始反超,在2018菲利华收入规模首次超越石英股份,且研发费用在石英两倍以上。

2、三天两次大级别动作,分析师天天强调的板块动了!订单将进入爆发阶段,龙头三季报暴增20倍(中泰证券)

10月12日,国家电网召开泛在电力物联网建设推进会议,提出四季度将加大建设力度以确保高质量完成全年建设目标。10月14日国家电网发布《泛在电力物联网白皮书2019》,泛在政策换挡再加速。

(1)建设任务重+全年确保完成,预计泛在建设四季度进一步加速。

《泛在电力物联网白皮书2019》指出建设重点涵盖57项建设任务、25项综合示范、160项自行拓展任务,任务较重。

(2)各地泛在启动有望加速,信息化招标增量空间广阔。

①19年4次招标合计招标量11.78万件,距离18年7次招标总量19.21万件,仍有较大增长空间。

②当前仅有苏、宁、津三地启动专项建设,中泰认为,其余24个网省公司有望陆续跟进,有望从2018年的120亿元左右向400-500亿左右的空间提升。

其中,国信计算机重点强调了朗新科技:

3、巨头开始量产了!太阳能最牛的电池技术明年是元年,这些标的提前了解一下(招商证券)

HJT因为效率提升潜力高+降本空间大,被称为是未来最有前景的太阳能电池技术。今年也是有券商持续关注这个主题机会。近期,REC的异质结电池产线开始量产再度吸睛。

事件:10月10日,REC宣布其位于新加坡的600MW异质结电池产线开始量产,该项目投资1.5亿美元,采用了瑞士设备商梅耶博格(MB)的设备和技术方案,REC还披露,其60片的组件峰值功率达380瓦,组件转化效率达21.7%。券商倒算出其电池片效率在24.5%左右,较强当前单晶PERC电池22%的平均效率已有一定优势。

招商证券点评称,REC此次新加坡投产产线是全球第一个0.5GW以上的量产HJT项目,具有很大的标杆意义,如果其后续能稳定量产,可能大幅加速全球HJT电池发展,2020年很可能是HJT电池片的产业元年。

目前HJT尚未有效放量,处于工艺探索期以及设备国产化初期。但相关产业链标的已经都有所布局。

山煤国际:2019年7月与钧石能源签订《战略合作框架协议》,双方拟共同建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。

东方日升:目前已经充分掌握了异质结电池组件的相关低温工艺技术,并成功制备出了高效异质结组件产品。公司计划建造年产2.5GW的异质结电池生产线,已于8 月19日启动了奠基仪式。

捷佳伟创:一代技术,一代设备。若未来HJT爆发,券商预估设备增量空间超百亿,迈为股份、捷佳伟创等具备HJT整线能力。

4、每年冬天都要躁动的板块,国庆节后首秀飙涨18%(华创证券)

①百川盈孚数据显示,天然气价格节后开启飙涨模式,周涨逾18%。

②管网公司大概率年内成立,叠加天燃气价格大涨,短期量价齐升带动设备需求,长期拉动超4500亿投资空间。

③关注拟收购新奥能源、布局天然气上游领域的新奥股份;拥有新疆地区城燃并收购山西优质煤层气企业亚美能源的新天然气。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎


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菲利华盘中最高23.84元,股价连续两日创近一年新高【300395股吧热议】

发布日期:2019-10-14

10月14日,菲利华盘中最高价23.84元,股价连续两日创近一年新高。截至收盘,菲利华最新价为23.22元,下跌1.19%,全日成交金额达到1.51亿元,换手率2.41%。根据最新收盘价进行计算,菲利华市值为69.55亿元。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


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菲利华:前三季度净利预增10%—30%【300395股吧热议】

发布日期:2019-10-13

菲利华(300395)10月13日晚间公告,预计2019年前三季度净利润为1.28亿元-1.52亿元,同比增长10%—30%。前三季度公司受航空航天领域市场持续增长拉动,同时,积极开拓半导体、光通讯市场取得一定成效,相关领域收入较上年增长。


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5G+国产替代巅峰王者!最大对手华为宣告退出,它一口吞下华为份额还要与其合作,妥妥再造一个自己;最被低估的半导体小龙,极度稀缺的资格它是国内唯一全球唯五,百倍成长空间开始释放——0919脱水研报 【300395股吧热议】

发布日期:2019-09-19

摘要:

1、服务器:华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,以更好地发展鲲鹏生态。华为在国内服务器市占排第2,若退出,其他参与者浪潮信息(第1)、新华三(紫光股份控股)、中科曙光将受益国内服务器购货需求转移订单。

2、菲利华:被忽略的半导体上游材料龙头,主营石英材料60%都应用在半导体,但门槛极高,公司为全球第5、国内唯一进入巨头供应链厂家,开始迅速放量。从体量来看,拥有百倍增长空间。此外军品应用亦是核心供应商,部分武器从19年开始列装,每个环节的需求和利润率都在提高。

3、面板:①需求端:电视平均尺寸每年平均增长1寸,带动需求增长5~8%;②投资高峰过去,韩厂关厂减产能,行业供需结构改善,面板价格止跌、边际企稳;③大陆厂商竞争优势强,将获得行业定价权。京东方A、TCL集团 

4、汇川技术:19年营收增速或是低点,PE、PB已杀至低点,20-21年起最大看点新能车电控业务将逐步放量,力争在2023年贡献50%以上的营业收入,相当于再造一个汇川。

5、化工:万华化学和华鲁恒升在今年ROE迅速趋同,且华鲁ROA开始反超万华。万华现需找到一个迅速放量的高端大单品来继续拔估值,而华鲁以目前现金积累速度,明年底前就可还清全部有息负债,4年左右能再造一个华鲁

正文:

1、重磅突发,整个产业界沸腾了,华为宣布退出此服务器整机市场,这3家A股公司即将迎来大批转移订单 (安信证券)

9月19下午消息,在今日华为全联接大会上,华为智能计算业务部总裁马海旭在接受采访时表示,华为将在条件成熟时退出服务器整机市场,以更好地发展鲲鹏生态。

消息一出,整个产业界沸腾。因为华为在国内的服务器市场一直稳居第2。

数据显示,2018浪潮服务器占中国服务器市场25%份额,排第1,华为、新华三、中科曙光市占率分别为18%,10%,9%。在2019Q1浪潮仍稳居第1,且市占率提升至27%,华为仍居第二。

后续华为退出服务器整机市场,其他参与者浪潮信息、新华三(紫光股份控股)、中科曙光将迎来国内市场服务器购货需求转移订单,继续扩大市占,同时受益国内云计算发展红利,实现收入进一步增长。

尤其浪潮信息,“华为留下的市场空缺有望再造一个浪潮!”

2、市值仅60亿的半导体必用小材料龙头,极度稀缺的资格它是国内唯一全球唯五,产品进化每个渠道都在量利齐升,百倍成长空间开始释放(天风证券)

市场主线仍在科技,各方都在挖掘半导体各细分,菲利华是难得的低估标的。主营的石英材料是半导体领域的重要耗材(刻蚀、气熔都要用到),半导体需求占整个石英市场的60%+。

①国内唯一,卡位百倍成长空间

石英材料作为耗材位于 “石英材料-石英制品-半导体设备商-半导体制造商”最上游,整个石英玻璃市场250亿,半导体市场就占了160亿,对公司体量来说(18年营收2亿+),市场空间足够大。

资质方面,设备商拥有绝对话语权,必须通过认证才能供货。

菲利华已是全球第五家、国内唯一通过主要半导体设备商认证的石英材料供应商,今年新增LAM、AMAT认证产品10余种首次进入日立高新供应链,在刻蚀领域市占率升至10%。

随着商业资源积累、进口替代、新品类扩张(气熔石英材料、电熔石英、合成石英),市占率将持续提高。

产能方面,刚获批的定增方案将进一步加码扩散和合成石英,带来潜在新增市场72亿

②军工领域应用同步放量

石英材料在军品是用作雷达罩、导弹头防护层等,部分武器列装19年放量,公司作为核心军方供应商,边际增量很显著。

且公司从石英织物向复材延伸,拓展到立体编织、特种纤维、复材,每个环节的需求量和利润率都在持续提高

3、国内厂商在最坏的时候拿下行业话语权,现在满产满销,行业回暖利润全吃净(国盛证券)

面板行业即将过完隆冬,谁坚持到最后,谁就能感受到春来的温暖。

①需求端:增长稳定,还有超预期催化

电视平均尺寸的增长是LCD增长的关键变量,电视平均尺寸每年平均增长1寸,则需求端增速5~8%。存超预期的机会有二:

若国内超高清计划推动,需求端增速+1个百分点;

若全球50寸以上面板渗透率加快,需求端增速+2个百分点。

②供给端:韩厂退出,高烧退去

各厂商当前规划的液晶面板基本属最后一波LCD投资高峰。而韩厂(占超35%产能)加速关厂、国内10.5代线投资不及预期,有可能加速供需结构改善。

面板行业目前处底部,供需均有超预期可能,价格止跌、边际企稳。

③产业持续向大陆转移

韩厂战略方向是OLED,LCD产能集中于7.5~8.5代,而大陆厂商优势产能集中于8.5、10.5代、且毛利率及EBITDA表现均占优,竞争优势强。

随着大陆8.5代线折旧+10.5代线的开出,65寸等大尺寸面板的价格主导权也将逐步落到大陆手中

对标除公认龙头京东方,还有TCL集团(华星光电)满产满销,成长具备确定性。

4、利润十年增十倍的中长线牛股,20年起新业务将发力,或再造一个自己 (华泰证券)

工控龙头汇川技术,A股绝对的中长线牛股,利润十年增十倍

历史来看,汇川几乎可抓住每一轮产业变革机会。前两次借助地产、制造业升级大周期,相继推出电梯一体机、注塑机电液伺服占领市场壮大。这一次看点在于握住新能源车大周期,将从2020开始放量,有望“再造”一个汇川

①绑定宇通电控做到全国第7

新能源车电机、电控市场竞争者可分为四类。在规模效应叠加集成度提升背景下,外采模式优势显现,以汇川为代表的第三方企业将最受益。

公司2008开始进军新能源车电控领域,2015下半年随着新能源商用车市场的快速发展,一跃成为新能源客车领域最大电控供应商

客车汇川主要供给宇通,先后突破南京金龙、珠海银隆等新客户。19H1在乘用车领域供应威马汽车,乘用车电控初步放量。新能源物流车在众多大客户端实现大批量销售。

②2020是汇川动力总成产品进军乘用车元年

新能源乘用车动力总成三合一电驱桥的趋势明确,NEVC预计到2020新能源电机电控将全部转向一体化。而汇川在该领域持续大举投入并初结硕果。

先后通过多项海内外认证,第三代动力总成系统e-Axle于19年4月发布,首次实现电机控制器、电机和减速箱共壳体的高度集成。

7月底汇川作为国内首家获得ISO26262功能安全认证的企业

预计20-21年新能源电控业务将逐步放量,在2023贡献50%以上营收。

 

 5、成本做到极致,在一片红海还能把毛利提高15%,每年40亿大把经营性现金流(东方证券)

万华化学和华鲁恒升都是化工界大白马,万华靠MDI大单品制霸全球,华鲁则以极致的成本优势在红海取胜。

对比发现,今年二者ROE竟在迅速趋同,且华鲁ROA开始反超万华。

万华是从0到1,华鲁是从1到n

万华像一个原创者擅长做增量,起步就占据化工最好赛道,主业MDI一直维持30%ROE。但也意味着后续进入任何行业都难免会现ROE下滑,且在石化领域面临巨大周期下行风险。

华鲁则精耕存量,享受不了万华MDI这类原创高端品的超额利润,挣的都是成本端的辛苦钱,但其降成本能力可用恐怖来形容,7年时间毛利提高15%!

也正因华鲁产品都是从成熟工艺包起步,相比万华其技术实力被惯性低估。但从研发投入看,12年至今累计高达23亿,其占营收比重比万华还高。

劣势在于华鲁尚未解决员工持股问题,导致战略过于谨慎。09年华鲁与鲁西固定资产相当,但19年中报鲁西已是华鲁2倍,该期间华鲁ROA还比鲁西高约6%,公司之谨慎可见一斑。

华鲁估值更低确定性更高,万华则更具未来

万华需找到另外可迅速放量的高端大单品,否则继续拔估值难度恐大。投资万华本质是赌中国化工业还有没有向上升级空间,能不能出现杜邦、BASF这类世界级企业。

投资华鲁在于其ROE确实太高,每年经营性现金流40亿,以这种现金积累速度,明年底前就可还清全部有息负债,4年左右能再造一个华鲁。未来除非让资金闲置,否则只能加快投资或加大分红比例,这两者对股价都是潜在利好。

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*风险提示:股市有风险,入市需谨慎


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2019年10月17日菲利华300395收盘价。2019年10月17日菲利华收盘是多少钱。菲利华。

菲利华2019年10月17日收盘价

2019年10月17日菲利华300395收盘价是23.50元。

【300395股吧】热议:菲利华300395最近收盘价

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