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自由源于:三百亿规模,三年定开,没有赎回压力的兴全合宜,现在买什么股票

发布时间:2018-12-07 22:45:04   来源:网络 点击 :
原文标题:三百亿规模,三年定开,没有赎回压力的兴全合宜,现在买什么股票
原文发布时间:2018-10-30 09:47
原文作者:自由源于。
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谢治宇担纲的兴全合宜,创下了兴全基金的规模记录

2017年价值投资的大行其道,让一些公募基金公司选择发行封闭期较长的三年定开型的基金产品。这其中,在2018年1月23日公告成立的兴全合宜,有35万户基民狂买了327亿元,因而仅仅卖了一天就提前宣告募集结束。(什么时候不买股票)。

由于是三年定开基金,现在还处于封闭期,尽管已经可以在交易所上市买卖,但其基金份额并不会发生变动,因而就不存在赎回的压力,更适于基金经理进行长期价值投资。(什么时候不买股票)。

下面就让我们结合近几期基金报告,看看兴全合宜的持股数据吧。

净值表现

从基金净值走势图来看,基本上和沪深300指数相一致,差别主要体现在兴全合宜的持股仓位上。



兴全合宜基金净值表现


股票仓位

从股票仓位来看,兴全合宜成立之后就迅速提高了仓位到50.69%,随后曾在二季度小幅加仓至55.54%,发现不对又在三季度小幅减仓,目前仓位为50.88%。

这一增一减,浮亏变实亏,应该造成了一定净值下降。同时,我们可以看出,兴全合宜始终保持着50%上下的中性仓位,可攻可守。

兴全合宜的资产配置


十大持股

目前,兴全合宜已经发布了三分季报,分别是2018年一季报,2018年中报和2018年三季报,我们先来看看这三份季报中的重仓股是哪些。



兴全合宜2018年一季报十大持股


兴全合宜2018年中报十大持股



兴全合宜2018年三季报十大持股



从这三份季报中,我们可以看出几点有意思的地方:

1. 关于中国平安,是真爱,一直位列重仓股榜首,虽然在二季度有所减仓,在三季度就不再变化了。

2. 关于隆基股份,是真看好,一直在买买买。几乎每个季度买3000万股,很显然是越跌越买,目前是第二大重仓。

3. 关于三安光电,也很看好,一季度建好仓位后,每季度加仓1000多万股,目前是第三大重仓。

4. 关于白酒股,是一定要配。一季度建仓是买的是五粮液,二季度加上了口子窖和贵州茅台,在三季度继续增持贵州茅台和口子窖,清仓了五粮液。

5. 关于伊利股份,也是必需品。一季度建仓后,二季度继续持有,在三季度还加仓了1400万股。

6. 关于白云机场,看法有所弱化。一季度建仓后,二三季度各减持了1000万股左右。

7. 关于成长股,看法有些飘忽。总体来说,配的都不重,也在随时调整。一季度不幸踩雷中兴通讯,在二季度清仓了;大族激光和中际旭创的持有都只有一个季度;对于桐昆股份倒是看好,二季度建仓后三季度还小幅加了仓;东方雨虹倒是很有趣,一季度建仓后,二季度不见了,三季度再次出现,从持仓市值来看,极有可能是由于不够十大重仓在二季度没有被报告,而不是清仓了,所以应该也是看好的;此外,三季度新配置了长电科技。

8. 关于中国太保,一季度建仓之后,二三季度都没有再现身。考虑到基金一直重仓持有中国平安,很有可能是大幅减仓甚至是清仓了。

总结

梳理完兴全合宜这三个季度的持股数据,总体感觉是基金经理的投资思路比较稳健。

一是仓位始终在50%上下,可攻可守。

二是个股配置上,保险、食品饮料为主,对于看好的制造业龙头,比如光伏的隆基股份,LED的三安光电,敢于重仓,越跌越买。对于其他主题性质的成长股,总体来说把握的比较灵活,持仓不重,调仓也很灵活。

个人感觉,按照这个思路,运作三年,大概率还是可以取得正收益的。

最后,我们注意到兴全合宜的重仓股中完全没有配置过医药生物板块,这一点很有意思。考虑到近期该板块也出现了大幅调整,后续是否会配置是个值得关注的地方。

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